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Analyse2018-10-17T18:23:35+00:00

Analyse

Eine professionelle Analyse Ihrer derzeitigen Lebenssituation (Bestandsanalyse) und Ihrer Wünsche und Ziele für die Zukunft (Bedarfsanalyse) sind das „A und O“ unserer Arbeit.

Bevor wir Ihnen Lösungen für einen Versicherungsschutz und/oder eine Vorsorge unterbreiten, recherchieren wir intensiv Ihren persönlichen Bedarf an Absicherung und/oder Vermögensaufbau. Die Basis dafür ist die Analyse, die wir in einem gemeinsamen Gespräch erstellen.

Es geht um Ihre Absicherung und um Ihr Geld!
Wir nehmen uns Zeit für Sie, denn nur wenn wir Ihre Vorstellungen kennen, können wir zielgerichtet handeln. Als Ihr Interessensvertreter suchen und finden wir Lösungen, die auf Ihre Person zugeschnitten sind, seien es der Versicherungsschutz oder Anlageinvestitionen.

Ein wichtiger Teil der Bestandsanalyse ist die Klärung Ihres aktuellen Versicherungsschutzes. Sie glauben gar nicht, wie viele Menschen überversichert sind und dabei gutes Geld praktisch aus dem Fenster werfen. Andererseits gibt es viele Klienten, die glauben, mit ihrem derzeitigen Versicherungspaket bestens versorgt zu sein. Leider deckt eine Bestandsanalyse immer wieder große Defizite auf.

Eine Analyse ist Detektivarbeit, in der wir Ungereimtheiten und Missstände aufdecken mit Fragen wie:

Sie haben eine Rentenversicherung, aber reicht die Höhe der avancierten Auszahlung im Alter tatsächlich, um den gewohnten Lebensstandard zu erhalten?

oder

Sie haben eine Pflegetagegeld-Versicherung, aber stimmt die Höhe tatsächlich mit Ihrer „Lücke“ im Pflegefall überein?

Selbstverständlich beinhaltet eine Analyse auch Zahlen, Daten und Fakten aus Ihrem Leben, die in unsere Angebotserstellung einfließen.

Wir bieten Lösungen, die Ihnen Sicherheit vermitteln!
Unser Ziel ist es, Ihnen auf der Basis einer fundierten Analyse Lösungsvorschläge zu unterbreiten, die auf Ihre Person und Ihre aktuelle sowie zukünftige Lebenssituation zugeschnitten sind!